Le film de Woody Allen en hommage au cinéma expressionniste allemand de l'entre deux guerre.
Réveillé en pleine nuit, l’employé Kleinman (Woody Allen) est sommé de se joindre à la milice que viennent de créer des habitants. Le temps presse. Un étrangleur terrorise la ville, la police reste impuissante et dans le piège que tendent les miliciens, Kleinman a un rôle à jouer. Lequel ? Mystère. Tout près de là, sous un chapiteau pas toujours étoilé, un clown (John Malkovich) fuit les désirs de maternité de son avaleuse de sabres de femme (Mia Farrow) en se réfugiant dans les bras de la trapéziste (Madonna). L’épouse trompée s’en va trouver refuge dans une maison close de la ville, où elle gagne 700 dollars avec plaisir et un étudiant (John Cusack), avant de croiser la route de Kleinman, que la population soupçonne être le tueur.
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